年内钢材市场基本面指标展望

日期: 2021-08-24
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年内中国钢材市场态势如何?总体来看,呈现需求韧性仍在、出口增加、进口减少、价格高位震荡四大特点。

一、国内需求韧性仍在

三季度为国内钢材传统消费淡季,自7月份起,全国粗钢需求增速出现回落。根据统计数据测算,今年1-7月份,全国粗钢表观消费量为61285万吨,同比增长6.2%,比上半年增速回落了4个多百分点。尽管7月份国内粗钢需求增速回落,但从今后发展趋势来看,因为全年宏观经济稳定增长,货币政策趋向宽松,财政支出后置,以及下半年基建回暖、企业补充库存等,都将使得下半年钢材国内需求韧性仍在,预计9月份及四季度将会出现国内钢材需求旺季。

二、出口依然保持增长

今年1-7月累计,全国钢材出口量4305万吨,同比增长30.9%,其中5月钢材出口量同比增长19.8%,6月钢材出口同比增长74.5%,7月钢材出口同比增长35.6%,增长势头强劲。钢材间接出口方面,1-7月机电产品出口增长25.5%,占出口总值的59%。尤其是自动数据处理设备及其零部件、集成电路、手机、汽车(包括底盘)、家用电器等产品的出口规模和出口占比明显增长。其中,自动数据处理设备及其零部件8792.8亿元,增长14.2%;手机4852.1亿元,增长15.6%;汽车(包括底盘)1140.8亿元,增长102.5%。另据媒体报道,目前美国家电、汽车等耐用消费品供应紧张,对于中国商品需求大增,国内相关企业订单饱满,钢材间接出口后劲不小。

今年以来全国钢材出口之所以强势增长,关键因素还是国际钢材市场货紧价扬,内外价差显著。展望下半年中国钢材外需形势,因为国际钢材市场继续货紧价扬,境外价格依然明显高出国内水平,因此中国钢材出口替代效应有增无减。受其影响,预计全年粗钢直接出口量(钢材出口折算)达到或接近7000万吨,比上年增长15%以上。

年内钢材出口最大变数是出口关税的较大调整。依据目前进展,如果不加干预,中国钢材出口过量出口局面难以扭转,不利于中国经济的减碳发展,因此加征钢材出口关税的可能性正在增大。如果加征关税,钢材出口势必受到抑制,但即便如此,因为外高内低价差的继续存在,中国钢材出口也不会完全停滞。此外,在此征收关税落地之前,相关企业积极抢出口,将会使得近几个月内钢材出口进一步增多。不仅如此,国际钢材市场还会因为供应减少而价格进一步上涨,内外价差进一步拉大,致使加征关税的抑制效应相应减弱,因此,全年钢材出口增长已成定局。

三、钢材进口继续低迷

也是因为国际钢材市场货紧价扬,进口产品价高缺乏竞争力,所以今年前7月全国钢材进口量同比下降15.6%。最近美国参议院通过了1万亿美元基建方案,印度也提出1.35万亿美元基建计划,提高了国际钢材市场信心,国际市场钢材价格有可能因此上涨。受其影响,预计年内几个月中国钢材进口继续低迷,全年钢材进口量也就1400万吨左右,甚至更少,其下降局面难以扭转。

四、钢材价格高位震荡

今年上半年,全国钢材价格出现较大幅度上涨,钢铁企业实现利润暴增,由此亦刺激了钢铁企业积极增产,上半年全国粗钢产量56333万吨,同比增长11.8%,这应当是一段时间以来的较高增速。

进入7月份后,全国钢铁及钢材统计产量出现下降。受到减碳和环保影响,预计年内几个月全国钢铁及钢材统计产量有可能持续低迷态势。但另一方面,“保供稳价”依然是宏观调控的重要方针。这就要求钢铁生产必须保障需求,不允许出现较大的供应缺口,否则难以稳定钢材价格。最新统计数据显示,7月份全国PPI同比上涨9%,创下12年来新高,环比亦上涨0.5%,保供稳价压力很大。兰格钢铁研究中心预计年内在产量压减与保供稳价相互制约下,钢铁市场将不断寻求平衡,钢材价格将在高位持续震荡,震荡幅度或弱于上半年。 (兰格专家陈克新原创文章,转载请注明出处)


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