年内耗钢行业趋势展望

日期: 2022-04-01
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固定资产投资、工业生产与出口贸易,构成中国钢材总量需求的三大部分。今年以来全国耗钢行业开局稳健,今后趋势提速,势必奠定2022年钢材需求稳定增长基础。预计年内全国重要耗钢行业趋势特点如下。

基础设施建设投资加速。据统计,今年前2月全国基建投资同比增长8.1%,广义基建投资同比增长8.6%,均远超市场预期。从今年国内趋势来看,中央定调适度超前基建投资,决策部门促进基建投资举措还会加码。最近国务院常务会议部署用好政府债券扩大有效投资,促进补短板增后劲和稳定经济增长,决定新开工一批条件成熟的水利工程。此外,一大批新型基础设施、新型城镇化、重大交通、重大生态系统保护修复工程项目等,都要加快开工。受其推动,预计年内基础设施投资增速还会有较多提升,全年基础设施投资增速有可能达到两位数水平。

房地产投资触底回暖趋势显现。今年以来全国房地产市场触底回暖态势明显。据统计,今年1-2月全国房地产开发投资、施工面积分别同比增长3.7%、1.8%,房地产新开工面积同比下降12.2%,表明在各方面的共同努力下,持续稳地价、稳房价、稳预期,房地产市场运行状况出现了积极变化,房地产下行态势得到了减缓。根据中指研究院数据,进入3月份后全国楼市整体成交上行,其中一线城市楼市整体成交量环比上升12%。截至3月26日,北京楼市成交量环比增长80.4%;广州环比增长34.0%,苏州增长67.4%,福州增长53.4%;武汉增长51.2%。另据有关资料,截至3月26日,重点监测的全国43个城市商品房3月份成交累计销售面积环比增长9.4%。受其推动,3月份全国主要城市的土地竞拍也已密集启动,平稳收官,与去年的“冰点”形成明显反差。

最近金融委会议研究了目前房地产企业所面临的难点和重点,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。在坚持房住不炒的前提下,有效化解房地产企业风险;金融机构主动出击,保障资金需求。此前,银保监会曾表态将重点满足首套房、改善性住房按揭需求。近日,银保监会、央行要求优化住房金融服务,满足新市民合理购房信贷需求。

中央定调以后,要求地方政府积极配合,落实到位。今年以来,有不少城市出台具体松动性调控措施。包括放宽限购;取消“认房又认贷”——首套住房结清贷款再购房的,按首套房执行贷款政策;降低首付比例,提高公积金贷款额度,给予购房补贴,为人才购房提供支持等。政策集中出台并且力度较大,受其影响,全年房地产投资增长将可能超出预期。

钢材直接出口有可能转降为升。主要受到有关部门抑制出口调整关税影响,今年前2月全国钢材出口下降。近期所爆发的俄乌战争,产生世界钢铁产需格局的重大变化,从而刺激中国钢材出口,预计年内中国钢材直接出口量有可能转降为升。

俄罗斯与乌克兰均为世界主要钢材生产与出口国家。2021年俄罗斯出口钢材3100万吨;乌克兰钢材出口量占其产量的70%,两国钢材出口量占据全球钢材贸易量的7%,钢坯出口则占据全球钢坯贸易量的35%以上,两国钢材与钢坯主要出口到欧盟地区。俄乌战争及西方国家对俄罗斯的经济制裁搅乱了两国钢材生产与贸易出口,致使世界钢材供应出现缺口,相应刺激国际钢材市场价格较大幅度上涨。这就产生了中国钢材出口的价格优势。

尤其需要引起注意的是,最近俄罗斯要求西方国家必须使用卢布购买俄油与俄气,欧盟则坚决拒绝。现今双方正在“掰手腕”,看谁先“眨眼”。如果欧盟屈服,世界贸易中大量使用卢布,势必对美元地位产生较大动摇,引发美元大幅贬值,从而出现包括铁矿石、煤炭、石油等在内的大宗商品价格新一轮上涨。如果欧盟拒绝使用卢布购买俄罗斯油气,俄罗斯大概率会对欧盟断油、断气,其结果也会产生欧盟国家钢铁生产重大冲击,甚至引发灭顶之灾。德国有观点认为,这将导致德国钢铁制造商,在能源供应减少时首当其冲。德国最大的工业工会IGBCE最近表示,如果德国决定停止从俄罗斯进口能源,德国钢铁、化工和造纸等行业将在几周内关闭。这种极端情况的发生,势必使得全球钢铁及钢材供应出现更大的缺口,刺激国际市场钢材价格更大幅度上涨,进而产生中国钢材出口的更大动力。

钢材间接出口依然旺盛。今年以来中国钢材间接出口保持很大韧性,出口增长势头强劲。据海关统计,全国出口总值同比增长13.6%,实现两位数增长态势,其中机电产品出口同比增长9.9%,占据全部货物出口总值的58.3%。钢铁间接出口规模巨大。从发展趋势来看,越演越烈的全球通货膨胀,以及除中国之外严重新冠疫情下的供应链断裂,进一步加大了对于廉价商品的依赖,因此今年内中国商品的“替代效应”有增无减,尤其是产生占据中国货物出口“大半江山”的机电产品的更大依赖,即便是世界经济减速也改变不了这一局面。譬如美国迫于大幅物价上涨,而对中国一些商品实施关税豁免。所有这些,都会使得年内中国钢材间接出口依然旺盛,甚至还有可能提高增速。

工业生产态势良好。上述行业的稳健开局,为工业生产提供了较好环境。据统计,今年前2月全国规模以上工业增加值同比增长7.5%,呈现较快增长态势,并且还有提速。一些重要耗钢产品中,1-2月全国金属切削机床产量同比增长7.2%,发电机组增长9.2%,汽车增长11.1%,工业机器人增长29.6%,多数产品增长态势强劲。由于决策部门稳增长措施继续出台,由于上述行业的提速趋势,预计年内工业生产态势良好,重要耗钢产品产量有增无减。(兰格专家陈克新原创文章,转载请注明出处)


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